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【电商快评】1997-2019:数读电商22年发展历程及未来

(网经社讯)一、事件背景

2019年10月1日,是中华人民共和国成立70周年纪念日。在新中国成立70周年即将到来之际,从1997年开始至今,中国电子商务行业也走过了22年的风雨征程,从国内首家垂直B2B商业网站“中国化工网”诞生开始,包括:8848、阿里巴巴、易趣网、当当网等电子商务平台先后涌现,就拉开了电子商务发展的序幕,22年间中国电子商务磅礴发展,现如今已在促进消费与结构调整方面展现出强大的动力,成为驱动国民经济与社会发展的新要素。

近年来,政府围绕“互联网+”、供给侧改革、“一带一路”推出相关政策,积极推动鸿运国际app下载电商市场的发展。随着“互联网+”行动的持续深入,电商市场向细分领域发力,农业和跨境电商成为重点领域,此外,“互联网+流通”和金融服务领域政策法规的出台,提升了电商市场的配套设施。供给侧改革推动消费在国民经济中所占的比重增加,从而催生产业链下游消费环节向上传导,为电商发展提供良好的契机。

二、主要数据

电商交易规模:2018年中国电子商务交易规模为32.55万亿元,同比增长13.5%;占2018年中国GDP90.03万亿元的36.15%。其中,B2B电商交易额22.5万亿元,零售电商交易额8.56万亿元,生活服务电商交易额1.49万亿元。

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网民规模:截至2019年6月,我国网民规模达8.54亿,互联网普及率达61.2%,我国手机网民规模达8.47亿,网民使用手机上网的比例达99.1%,较2018年底提升0.5个百分点。

网购用户规模:截至2019年6月,我国网络购物用户规模达6.39亿,占网民整体的74.8%。

电商上市公司:截至2019年6月30日,国内共有电子商务上市公司57家,总市值达49,474.852亿元,占2019上半年沪深两市A股总市值58.35万亿元的8.5%。其中,B2B电商上市公司总市值459.417亿元、占比0.93%; B2C电商上市公司总市值40,170.697亿元、占比81.19%;跨境电商上市公司总市值377.317亿元、占比0.76%;生活服务电商上市公司总市值8,467.421亿元,占比17.11%。

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电商上市公司分布在B2B电商、B2C电商、跨境电商、生活服务电商领域。其中,B2B电商类(8家):上海钢联、卓尔智联、ST冠福、生意宝、焦点科技、*ST欧浦、慧聪集团、科通芯城;B2C电商类(24家):苏宁易购、寺库、聚美优品、南极电商、中国有赞、拼多多、宝宝树集团、团车网、趣店、如涵、国美零售、御家汇、云集、阿里巴巴、京东、唯品会、优信、小米集团、1药网、蘑菇街、乐信、宝尊电商、微盟集团、歌力思;跨境电商类(7家):广博股份、华鼎股份、跨境通、天泽信息、联络互动、新维国际、兰亭集势;生活服务电商类(18家):携程网、途牛、58同城、前程无忧、搜房网、乐居、平安好医生、跟谁学、阿里影业、阿里健康、齐屹科技、美团点评-W、同程艺龙、新氧、瑞辛咖啡、无忧英语、猫眼娱乐、新东方在线。

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电商独角兽:截至2019年6月30日,我国“泛电商”独角兽共146家,总估值达4.9万亿元。Top10排名:滴滴出行、饿了么/口碑、瓜子二手车、链家、美菜网、房多多、VIPKID、大搜车、自如、汇通达。

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电商投融资:1997-2019年的22年里,中国电子商务行业共发生了6070笔投融资事件,融资总金额达6990.61亿元。其中,B2B电商融资事件713起,金额达1149.83亿元;零售电商融资事件1691起,金额2105.4亿元;生活服务电商融资事件3216起,金额3277.28亿元;跨境电商融资事件450起,金额458.1亿元。

三、专家点评

(一)我国电商22周年的发展历程及取得哪些成绩?

观点一:电子商务22年已深入生活各方面 成国家发展之重点

网经社电子商务研究中心主任曹磊表示,从1997-2019年,中国电子商务行业历经22年的发展,2018年中国电子商务交易规模已占国内GDP的36.15%,电子商务成为21世纪商业创新的主要动力,已在促进消费与结构调整方面展现出强大的动力,成为驱动国民经济与社会发展的新要素,也为技术进步与创新创造提供了平台。

22年来,电子商务已深入扩展至生活服务、医疗、娱乐、社交、金融等诸多领域,其竞争结构也由网站为王、服务为王、转移至内容为王的时代。从中央到地方,电商已成发展之重点。国内电子商务也从消费互联网向产业互联网迈进,电子商务作为数字经济的突出代表,在促消费、保增长、调结构、促转型等方面展现出前所未有的发展潜力,也为大众创业、万众创新提供了广阔的发展空间,成为我国应对经济下行趋势、驱动经济与社会发展创新发展的重要动力。

观点二:产业电商22年历经三个发展阶段 下半场机会广阔

从1997年中国化工网诞生开始,回顾我国过去22年的B2B电商发展历程,当前行业仍处于快速发展时期。对此,网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平表示,B2B电商起步早,其发展过程可以划分为三个阶段:信息服务阶段、交易服务阶段、供应链整合阶段。B2B电商将打通供应链上下游环节,为采购双方提供包括仓储物流、数据分析、金融信贷等在内的一系列服务以实现产业赋能,从“交易闭环”向“交付闭环”转变。

B2B电商平台的供应链服务价值存在于电子商务“四流”(商流、 物流、信息流及资金流)之中,增值服务成为公司主要收入来源,突破了先前以会员费、广告费、佣金为主要盈利模式的瓶颈。与此同时,随着B2B3.0时代的到来,供应链服务受到重视,垂直B2B电商开始受到广泛关注。垂直B2B电商基于其本身对于行业的深刻理解,能够提供更符合下游客户需要的供应链服务。

观点三:零售电商引领行业发展20年 行业竞争格局初定

“1999年,随着8848、易趣网、当当网等B2C电商平台的出现,标志着零售电商行业的诞生。电商行业网络效应显著,因其不受地域性限制,商业模式极大提高匹配效率及大数据反哺等特性决定了其先行企业往往是游戏规则制定者,在资本助推下跑马圈地,现头部流量平台已形成赢者通吃格局。网购市场中阿里、京东合计占四分之三市场份额,拼多多、苏宁、唯品会等紧随其后;长尾企业数量众多。

当前零售电商市场更是发展迅速,2018年中国网络零售交易规模达8.56万亿元。而2018年天猫双11购物狂欢节最终成交额达2135亿元,更是让人们看到我国网络零售市场发展的巨大潜力。未来随着消费者品牌意识继续提升,B2C模式为消费者提供更优的产品品质和服务保障,其在网上零售市场中的占比将持续提升。”网经社电子商务研究中心主任曹磊称。

观点四:跨境电商22年发展仍处快速发展期 进出口双向流动

“从出口跨境电商开始,回顾我国过去近22年的跨境电商历程,行业当前仍处于快速发展时期。诞生了包括:阿里国际站、速卖通、跨境通、兰亭集势、棒谷、安克创新、敦煌网、天猫国际、考拉海购、洋码头、小红书、蜜芽、丰趣海淘等平台。受到政策推动,跨境电商在支付、结汇退税、物流及海外仓等建设逐渐完善,同时跨境电商通过上市或被并购等方式引入大量资金,进入规模快速扩张时期。未来在“资金”之外,如何提升客户体验感等软实力成为企业核心,而产品差异化、规模集中化、平台化、流量转换率等指标成为继续推动企业成长的关键因素。

当前阶段下,进出口电商仍处于规模快速发展期,出口电商为了提高知名度、销售量、迅速抢占海外市场份额,需要大规模库存支持,“烧钱”成为必然趋势,从我国主要的自营型跨境电商平台来看,随着库存的大规模提升经营性现金流为负已经成为行业的普遍现象。”网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平表示。

观点五:生活服务电商资源向头部集中 45家独角兽估值超1600亿美元

网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾表示,我国生活服务电商市场起步于2003年左右,在经历了以大众点评、口碑、信息发布等方式为主的市场探索期,以及千团大战的市场培育洗牌期。2013年起,阿里巴巴、百度、腾讯开始布局生活服务。2015年开始,生活服务电商陆续发生了58同城赶集合并、美团大众点评合并、携程去哪儿合并、饿了么收购百度等重大事件,各行业平台诸如美团、淘票票、携程、滴滴等众多平台经过市场验证后得以沉淀保留下来,市场资源向头部集中。

此外,生活服务电商行业还涌现一批“独角兽”平台。“电数宝”监测数据显示,截止目前生活服务电商诞生了滴滴出行、饿了么/口碑、链家、房多多、VIPKID、首汽租车、猿辅导、哈啰出行、淘票票、iTutorGroup、土巴兔、掌门1对1、小猪短租、途家网、网易有道、58到家、马蜂窝等45家“独角兽”,总估值超1600亿美元。

观点六:电商监管发展历程 由野蛮生长向规范治理发展

网经社电子商务研究中心特约研究员、北京亿达(上海)律师事务所律师董毅智表示,在过去22年我国电商行业在监管层面由野蛮生长向规范治理方向发展。客观上,我国电子商务行业发展早期,实际上是不断去模仿国外发展模式的过程。但从监管层面上,我们与国外有很大的差异,首先法系是不相同的,这个过程中就有很多监管空隙,实际上一直游走于监管的边缘,因此也产生很多问题。但是,我们勇于面对这种野蛮生长,每个行业细分的垂直领域都经过野蛮的生长,然后才逐步实现监管的规制步入正轨,才逐步的淘汰,毕竟网络空间只是现实社会在网络上的延伸与拓展,它决不是法外之地。

在电商监管层面,随着《电子商务法》的推出,在立法、执法和司法上都有了前所未有的创新,包括互联网法院的成立,因此,创新是电商法律建设的主旋律。未来的监管将进一步加强,从原先宽松的、略带试水性质的监管逐渐趋向严格监管,而且未来对电商的监管会与技术联系更加紧密。当监管与科技紧密结合,企业行为的灰色地带也会逐渐暴露在阳光底下。

(二)未来我国电子商务行业将朝着哪些方向发展?

趋势一:中国各产业将全面迎接“供应链+”时代的到来

网经社电子商务研究中心主任曹磊大胆给出预测:未来3-5年来,中国正经历由“互联网+”、“共享+”向“智能+”和“供应链+”迈进,市场机遇很大。在互联网+时代,诞生了Web应用、消费APP、3G/4G手机,实现了人人互联。共享+时代,共享+商业模式层出不穷,被列入党和国家的战略规划。智能+时代,在智能+时代,诞生了智能应用、工业APP、AI、IOT、云终端、5G,实现了万物互联。供应链+已被上升为国家战略,它向全社会发出一个明确而强烈的信息,中国产业发展将进入到“供应链+”的新阶段。

趋势二:零售电商随着流量红利结束 提高转化率成为发展核心

“随着电商达到一定规模后,流量的快速增长最终会停止,而提高流量转换率将成为一个电商企业保持长期发展的决定性因素。而提高流量转换率的主要因素包括:一是提升SKU数量,满足更多需求。随着SKU数量不断增长,电商平台可以提供更多产品,实现一站式购物体验,一方面能够覆盖更多潜在客户,另一方面能够满足单一客户的更多需求,从而提高流量转化率。二是改善流量结构,提高直接流量。三是绑定老用户,提升重复购买率。四是提升客户购物体验。”网经社电子商务研究中心主任曹磊表示。

趋势三:线上线下融合是未来电商发展的主要方向

网经社电子商务研究中心特约研究员、鲍姆企业管理咨询有限公司董事长鲍跃忠表示,电商确实对中国的消费品行业发挥了非常重要的作用,从历史价值来讲,它帮助企业找到了在互联网特别是移动互联网环境下,实现整个行业模式转换的一个重要的方向和路径,从直接意义来讲,它帮助企业搭建两个基础设施,第一是交易平台;第二是物流交付。这是为行业转型提供了非常关键的两大核心要素。未来的电商发展应向线上线下融合的全产业链方向发展,从总的趋势来看,未来电商作为一个单独的产业领域,或将逐步的发生改变,形成电商融合实体领域。因此,更多的实体领域、运用电商工具以及相应的模式去寻求更好的发展,是未来整个行业发展的主要方向。

趋势四:产业电商回归主战场 工业互联网产业加速推进

网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平表示,在发展趋势上,产业电商回归主战场,工业互联网产业加速推进。目前阿里巴巴、腾讯、百度三巨头均已完成了面向B2B方向的架构调整,这则预示着B2B正在回暖,产业互联网正在回归主战场。当前处在产业互联网迅速发展时期,未来产融结合是必然趋势,这涉及产业链的改造升级、产业价值链的重构。加之近年来,智能制造和工业互联网相关政策频出,纲领性文件出台后,工业互联网的发展从最初的论证阶段逐步进入到国家引导阶段,各类创新工程。工业互联网进入实质性的落地阶段,空间广阔。

趋势五:跨境电商低价时代过去 品牌化建设、提升客单价成为关键

“我国跨境电商发展初期依托国内供应链优势,以低价产品为主冲击海外零售市场,并通过价格战的模式实现规模的快速提升。随着电商网站拥有一定客户基础后,应当逐渐推出高单价产品,一方面能够增加客户粘性,同时有助于公司销售规模的直接提升。随着大量卖家的蜂拥而至,原本具备高毛利的3C类产品、假发、电子香烟等产品已经逐渐沦为跑量产品,价格战是跨境电商面临的一大问题。跨境电商低价时代已经过去,未来品牌化建设等成为企业发展的关键。”网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平表示。

趋势六:生活服务电商从“增量竞争”转向“存量竞争”

“生活服务电商此前经历了从粗放式发展到规范化发展,随着人口红利逐渐减少,用户规模增速逐年放缓。市场已经从“增量竞争”转向了“存量竞争”。未来平台发展向精细化、数字化发展,加强品质、服务质量的提升。人工智能、云计算等高新技术将大大提高服务平台的运营效率,为生活服务电商行业带来了更好地发展机会。除服务效率的提升之外,市场下沉也是生活服务电商平台的发展方向。经过一二线市场的培育,平台在技术、运营等方面有了更加丰富的经验,这也为平台下沉打下了基础。”网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾表示。

趋势七:电商监管的发展顺其自然、合规监管等未来趋势

网经社电子商务研究中心特约研究员、北京亿达(上海)律师事务所律师董毅智表示,未来的方向上,首先是顺其自然。目前电商监管已步入正轨,顺其自然已经是整个在趋势上。其次是合规监管。之前22年,实际上大家把这四个字放在首位,未来可能合规监管是一个“守卫”,在整个发展的过程中,每一个企业,每一个平台,每一个从业者都要把这四个字时刻牢记。

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